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2017-04-30 03:17:28

直接金融 手続き方法

テーマ:資金調達

4月30日

私どもがご提供する次の直接金融のお手続き方法をご案内いたします。

①社債    直接金融 社債  直接金融 社債 2

②パイプス  直接金融 パイプス

③RTO    直接金融 RTO

 

①社債

当面、ファクタリング既存顧客限定のサービスですので、

まずはファクタリングをご利用いただき、

ご精算の実績を重ねていただき、

私どもと双方の信頼関係の構築をお願います。

  

②パイプス  

社債同様、当面は非上場企業の私どものファクタリング既存顧客向けのサービスですので、

まずはファクタリングご利用いただき実績を作っていただくことが重要です。

また、上場企業への単独サービスにつきましては、

ただ今、試験的に2件ほど着手していますので、

この実績が出てからご案内いたします。

 

③RTO

こちらも原則は非上場の中堅企業で私どものファクタリングやファイナンスアレンジサービスをご利用いただいた顧客向けのサービスに限定していますので、

まずは私どもの何らかのサービスで関わりを持っていただくことが必要です。

またこのサービスはそれ相当の時間とご負担が必要になりますので、

これは①②以上に、私どもとご利用客双方の信頼関係ができないと成約は難しいので、

まずはDMMオンラインサロンへ、代表者様か担当責任者様いずれかご入会いただくようお願いいたします。

 

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2017-04-28 03:03:34

直接金融 RTO

テーマ:資金調達

4月28日

今日ご案内する直接金融はファクタリングの付帯サービスと言うよりは、

日本市場では株式公開による資金調達が難しい会社向け限定の、

カナダ市場の上場企業の支配権を持つことによる資金調達です。

まずはRTOとは?

   

RTO – リバーステークオーバー(Reverse Take-over)
上場を目指す未上場企業が既存のTSX(トロント市場)またはTSXV(トロントベンチャー市場)上場企業を買収する方法です。

上場企業は、未上場企業の株主に対して株式を発行することで未上場の株式を獲得します。

要は上場会社と未上場会社は株式を双方で持ち合うのです。

買収完了後、未上場企業が上場企業の支配権を持つ株主となります。

 

このサービスは現在のファクタリングのお客様には向くサービスとは言えません。

それは決算で最終損益を最低でも5億円程度は出していないと、

それ相当のカナダ市場の上場企業の支配権を持つことが難しいからです。

このゾーンの顧客のファクタリングのご利用はまだ残念ながらありませんので、

ファクタリングとは別個の独立した資金調達アレンジです。

 

この話をするとイメージが良くないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

中国の企業が相当数この手法を利用して、

株式市場から資金調達をしています。

 

このサービスは私には全くノウハウはありませんが、

直接金融 パイプス でご案内しましたパイプスを担当する元大手外資の知人が中心となって、

RTOについても担当します。

  

RTO – リバーステークオーバーは私にとっても今後の課題です。

ただ、黒字倒産のようなバカげたことが起こりうるような現在の金融環境を考えた時、

1つの資金調達の手法として検討価値があると思いますので、

このブログでもご案内しました。

 

ご興味ある方はご連絡ください。

担当する知人をご紹介します。

 

この知人もメンバーになる予定のDMMオンラインサロンご入会は次のサイトからお願いします。

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2017-04-26 01:21:59

直接金融 パイプス

テーマ:資金調達

4月26日

今回紹介するのは、

ファクタリングでは十分な資金調達ができない!

調達コストが低い長期資金が必要!

と思われる顧客向けの直接金融の二つ目のサービス、パイプス(PIPEs:Private Investment In Public Equitie)

です。

パイプスとは?は、次の通りです。

 

パイプスパイプス(PIPEs:Private Investment In Public Equitie)は、株式の募集・売出の際に、限定された投資家に募集・売出を行う私募の方式のことを言う。

すでに上場されている株式について行われる募集・売出は、通常、公募の方式で行われる。しかし、公募には相当のコストと時間を要し、機動性に欠けることがある。そこで、証券取引法に認められている条件の範囲内で、限定された投資家に対して、私募の形式で行うことがあり、それを一般にパイプスと呼んでいる。私募で行うことにより、発行企業にとっては公募に比して機動的に資金調達ができ、また投資家にとっても市場価格(時価)よりも割安な価格でまとまった株数を取得することができ、また上場株式であればExit(売却等)もたやすいことはメリットである。

 

何じゃらほい?と思われるかもしれませんが、

私どものサービスとしてどのような位置づけなのかと言うと次の通りです。

 

上場企業と言ってもすべての会社が隆々とした経営をしている訳ではありません。

資金調達が中小企業のように難しい状況になっている会社もないとは言えません。

また、事業自体の成長が止まって停滞している会社もあり、

新たな起爆材となるような新しい新規事業や、

あるいは現在の事業を補完できる事業が必要な上場企業はけっこうあります。

はたまた、新しい事業で株価を上げたいと思っている上場企業もないわけではありません。

 

一方、私どものファクタリングの顧客の会社の中には、

もちろん非上場で、年商で言うと10億円から100億円レベルの会社で、

他社と比較して何らか強力な差別化ポイントを持っていらっしゃる会社があります。

その差別化ポイントとは、技術の場合もありますし、

販売方法、あるいは優良販売先(言い換えれば営業権)、

強力なソリューションの場合もあります。

この顧客の会社の場合売上は伸びていますが、

銀行の資金調達だけでは資金ニーズを満たすのが難しかったり、

過去の負の遺産によって銀行融資が難しい場合もあります。

だから、私どものファクタリングをご利用いただいている訳ですが、

私どもから見ても、

すごくポテンシャルがあるのに、

資金調達が上手く行かないことで、

成長できていないようなケースはたくさんあります。

もう少しまとまった、長期で利用できるコストが低い資金調達ができれば、

すごい発展モードに入れそうな顧客の会社はけっこうあります。

 

このような時、パッとしない上場会社は、ポテンシャルある非上場会社(私どもの顧客)を子会社化することで、

事業も発展しますし株価も上げることができる可能性が高くなります。

一方、非上場会社としては上場企業の子会社になることで、

株式を売却した資金と上場企業の子会社と言う信用を得ることができます。

 

投資家も非上場会社よりは上場会社の方が、

会社情報の開示が進んでいますから、安心感を持って投資が可能になります。

また手仕舞いする時も、出口が見つけやすいメリットがあります。

 

つまり、現状パッとしない上場会社も、

私どもの顧客である、資金だけが課題のポテンシャルがある非上場会社も、

投資家も、

3者全員にメリットがある図式が描けます。

 

このような直接金融は正直私の専門分野ではありませんが、

長年非常に懇意にさせていただいている元大手外資系金融機関出身で、

現在も不動産投資、事業投資、保険投資などを行いながら、

上場会社の社外取締役として活躍する大学の後輩でもある人物と、

証券系のコンサル会社との提携によって、

主体的な立場でサービスできるようになりました。

 

かねてから、ファクタリングご利用客の皆様に、

よりメリットがご提供できるサービスはないものかと模索していた線上にあるサービスが、

できるようになったとご理解いただければと思っています。

 

パイプス(PIPEs:Private in Public Eauities)は、

別にポテンシャルある非上場会社が必須な訳ではなく、

上場会社の状況によっては、
上場会社単体に対するサービスも可能です。

会社の具体名をいただければ、

概算でどの程度の資金調達が可能かも回答できますので、

ニーズがあればご利用いただければと思います。

 

パイプスパイプス(PIPEs:Private Investment In Public Equitie)についても、

3月にオープンしましたDMMオンライサロン 思うように資金調達ができない方へ における、

根幹のサービスの一つとして取り扱ってまいりますので、

ご興味おありの場合は、ぜひご入会下さい。

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